Responsable clientèle Finance Assurance – Audit patrimonial optimisation fiscale — Financement OPCO possible | Diplomenational

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Responsable clientèle Finance Assurance , Audit patrimonial optimisation fiscale répond à ce besoin.

Cette formation d’un jour s’adresse aux responsables clientèle, aux conseillers patrimoniaux et aux chefs de secteur souhaitant développer une expertise solide en audit patrimonial. Au travers d’exposés théoriques et d’ateliers pratiques, les participants apprendront à analyser le patrimoine d’un client, à identifier les leviers fiscaux pertinents et à concevoir des recommandations d’optimisation sur mesure. Le programme intègre les dernières réglementations fiscales, les outils d’intelligence artificielle appliqués à la finance et les bonnes pratiques de conseil. À l’issue de la journée, les stagiaires seront capables de réaliser un audit complet, de proposer des stratégies d’optimisation fiscale adaptées et de présenter leurs recommandations de façon claire et professionnelle. La formation est finançable par les OPCO, conforme aux exigences Qualiopi, et se déroule en présentiel pour favoriser les échanges et le networking professionnel.

Objectifs

• Maîtriser la méthodologie d’audit patrimonial", "Identifier les dispositifs fiscaux d’optimisation pertinents", "Élaborer des recommandations personnalisées pour chaque client", "Utiliser les outils digitaux d’aide à la décision fiscale", "Présenter les solutions de manière claire et convaincante"]

Programme

[{"module": "Audit patrimonial et optimisation fiscale", "content": "Analyse du patrimoine, cartographie des actifs, identification des risques fiscaux, étude des leviers d’optimisation, construction d’une offre de conseil sur mesure, mise en pratique via études de cas.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).